Найкращий спосіб виставлення рахунків у QuickBooks
У QuickBooks найкращий спосіб створення рахунків-фактур залежить від послуги або продукту, який потрібно сплатити клієнту. Ви можете створити рахунок-фактуру чотирма основними способами: використовуючи просту встановлену ціну, фіксовану ціну, засновану на прогресі, або початкову вартість роботи плюс необхідний час або матеріали. Вибравши варіант, ви можете змінити рахунок-фактуру, щоб відображати конкретні деталі або умови у контракті вашого проекту.
Встановити ціну
1
Клацніть меню «Клієнти» та виберіть «Створити рахунки-фактури».
2
Виберіть розкривний список "Клієнт: Робота". Виберіть клієнта зі списку або введіть ім’я нового клієнта.
3
За потреби вкажіть номер замовлення на придбання, а також будь-які примітки щодо матеріалів проекту.
4
Виберіть стовпець "Позиція" та оберіть товар, який потрібно додати до рахунку-фактури. За потреби заповніть поля "Опис", "Кількість" та "Оцініть".
5
Виберіть випадаючий список «Умови» та оберіть попередньо налаштований параметр для рахунку-фактури.
6
Клацніть стрілку "Друк" і виберіть "Попередній перегляд у створенні рахунків-фактур". Перегляньте інформацію у вікні попереднього перегляду та натисніть "Друк", якщо все відображається так, як ви хочете.
7
Натисніть "Зберегти та закрити", щоб додати рахунок-фактуру до реєстру дебіторської заборгованості та зберегти інформацію.
Вартість плюс час або матеріали
1
Виберіть меню «Клієнти» та виберіть «Рахунок за час та витрати».
Якщо параметр не існує, виберіть меню «Редагувати» та виберіть «Налаштування». Виберіть "Час і витрати", натисніть вкладку "Налаштування компанії" та встановіть прапорець "Створення рахунків-фактур зі списку часу та витрат".
2
Клацніть поле "Дата". Виберіть діапазон дат для часу та витрат, які ви плануєте виставити.
3
Виберіть клієнта для виставлення рахунку в стовпці "Клієнт: Робота".
4
Натисніть "Створити рахунок-фактуру" та оберіть випадаючий список "Шаблон", щоб вибрати шаблон рахунку-фактури "Час і витрати".
5
Клацніть стрілку "Друк" і виберіть "Попередній перегляд", щоб переглянути рахунок-фактуру. Після підтвердження рахунку натисніть «Друк».
6
Виберіть «Зберегти та закрити», щоб зберегти рахунок-фактуру та внести його до відповідного реєстру.
Фіксована ціна
1
Клацніть меню «Клієнти» та виберіть «Створити рахунки-фактури».
2
Виберіть розкривний список «Клієнт: Робота», а потім виберіть клієнта, якому потрібно виставити рахунок.
3
Виберіть "Дохід - пов’язане з роботою" у полі Клас.
4
Клацніть поле "Кількість" і введіть "1".
5
Введіть умови контракту в поле «Опис». Наприклад, ви можете ввести "25% контракту, що підлягає оплаті після доставки матеріалів".
6
Введіть суму, що підлягає сплаті за поточний рахунок, у полі "Тариф".
7
Клацніть «Друк» та виберіть «Попередній перегляд», щоб переглянути рахунок-фактуру.
8
Виберіть "Друк", якщо все на рахунку-фактурі виглядає правильно, а потім натисніть "OK".
Рахунок-фактура
1
Виберіть меню «Клієнти» та виберіть «Створити рахунки-фактури».
2
Виберіть спадне меню "Клієнт: Робота". Виберіть роботу, щоб вибрати кошторис, який ви хочете виставити клієнту.
3
Виберіть відповідну оцінку для роботи та натисніть "OK".
4
Виберіть варіант, виходячи з вашого договору із замовником, та натисніть "OK".
5
Надайте необхідну інформацію щодо суми, відсотка, кількості та норми, якщо це можливо. Якщо ви вже ввели цю інформацію під час налаштування кошторису, вікно "Вказати суми рахунків-фактур для позицій у кошторисі" не повинно відображатися.
6
Клацніть стрілку "Друк" і виберіть "Попередній перегляд".
7
Перевірте рахунок, щоб переконатися, що все відображається правильно, а потім натисніть кнопку «Друк». Натисніть "Зберегти та закрити", щоб зберегти рахунок-фактуру та записати його до свого реєстру дебіторської заборгованості.