Найкращий спосіб виставлення рахунків у QuickBooks

У QuickBooks найкращий спосіб створення рахунків-фактур залежить від послуги або продукту, який потрібно сплатити клієнту. Ви можете створити рахунок-фактуру чотирма основними способами: використовуючи просту встановлену ціну, фіксовану ціну, засновану на прогресі, або початкову вартість роботи плюс необхідний час або матеріали. Вибравши варіант, ви можете змінити рахунок-фактуру, щоб відображати конкретні деталі або умови у контракті вашого проекту.

Встановити ціну

1

Клацніть меню «Клієнти» та виберіть «Створити рахунки-фактури».

2

Виберіть розкривний список "Клієнт: Робота". Виберіть клієнта зі списку або введіть ім’я нового клієнта.

3

За потреби вкажіть номер замовлення на придбання, а також будь-які примітки щодо матеріалів проекту.

4

Виберіть стовпець "Позиція" та оберіть товар, який потрібно додати до рахунку-фактури. За потреби заповніть поля "Опис", "Кількість" та "Оцініть".

5

Виберіть випадаючий список «Умови» та оберіть попередньо налаштований параметр для рахунку-фактури.

6

Клацніть стрілку "Друк" і виберіть "Попередній перегляд у створенні рахунків-фактур". Перегляньте інформацію у вікні попереднього перегляду та натисніть "Друк", якщо все відображається так, як ви хочете.

7

Натисніть "Зберегти та закрити", щоб додати рахунок-фактуру до реєстру дебіторської заборгованості та зберегти інформацію.

Вартість плюс час або матеріали

1

Виберіть меню «Клієнти» та виберіть «Рахунок за час та витрати».

Якщо параметр не існує, виберіть меню «Редагувати» та виберіть «Налаштування». Виберіть "Час і витрати", натисніть вкладку "Налаштування компанії" та встановіть прапорець "Створення рахунків-фактур зі списку часу та витрат".

2

Клацніть поле "Дата". Виберіть діапазон дат для часу та витрат, які ви плануєте виставити.

3

Виберіть клієнта для виставлення рахунку в стовпці "Клієнт: Робота".

4

Натисніть "Створити рахунок-фактуру" та оберіть випадаючий список "Шаблон", щоб вибрати шаблон рахунку-фактури "Час і витрати".

5

Клацніть стрілку "Друк" і виберіть "Попередній перегляд", щоб переглянути рахунок-фактуру. Після підтвердження рахунку натисніть «Друк».

6

Виберіть «Зберегти та закрити», щоб зберегти рахунок-фактуру та внести його до відповідного реєстру.

Фіксована ціна

1

Клацніть меню «Клієнти» та виберіть «Створити рахунки-фактури».

2

Виберіть розкривний список «Клієнт: Робота», а потім виберіть клієнта, якому потрібно виставити рахунок.

3

Виберіть "Дохід - пов’язане з роботою" у полі Клас.

4

Клацніть поле "Кількість" і введіть "1".

5

Введіть умови контракту в поле «Опис». Наприклад, ви можете ввести "25% контракту, що підлягає оплаті після доставки матеріалів".

6

Введіть суму, що підлягає сплаті за поточний рахунок, у полі "Тариф".

7

Клацніть «Друк» та виберіть «Попередній перегляд», щоб переглянути рахунок-фактуру.

8

Виберіть "Друк", якщо все на рахунку-фактурі виглядає правильно, а потім натисніть "OK".

Рахунок-фактура

1

Виберіть меню «Клієнти» та виберіть «Створити рахунки-фактури».

2

Виберіть спадне меню "Клієнт: Робота". Виберіть роботу, щоб вибрати кошторис, який ви хочете виставити клієнту.

3

Виберіть відповідну оцінку для роботи та натисніть "OK".

4

Виберіть варіант, виходячи з вашого договору із замовником, та натисніть "OK".

5

Надайте необхідну інформацію щодо суми, відсотка, кількості та норми, якщо це можливо. Якщо ви вже ввели цю інформацію під час налаштування кошторису, вікно "Вказати суми рахунків-фактур для позицій у кошторисі" не повинно відображатися.

6

Клацніть стрілку "Друк" і виберіть "Попередній перегляд".

7

Перевірте рахунок, щоб переконатися, що все відображається правильно, а потім натисніть кнопку «Друк». Натисніть "Зберегти та закрити", щоб зберегти рахунок-фактуру та записати його до свого реєстру дебіторської заборгованості.